สามารถตั้งค่าการอนุมัติเอกสารใดได้บ้าง ?

        การอนุมัติเอกสาร คือ การจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้ทางผู้บริหารหรือผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสาร ดำเนินการตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ ซึ่งการอนุมัติเอกสารในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud สามารถอนุมัติได้ทั้งหมด 3 เอกสาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

• การอนุมัติเอกสารใบเสนอราคา คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดรายการสินค้า และราคาที่ลูกค้าสนใจอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารหรือผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสารสามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสารก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะจัดส่งเอกสารใบเสนอราคานั้นให้แก่ลูกค้า
• การอนุมัติเอกสารใบขอซื้อ คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดรายการสินค้า และราคาที่กิจการต้องการสั่งซื้อจากเจ้าหนี้อย่างชัดเจน โดยผู้บริหารหรือผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสารสามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสารก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจะจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ
• การอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดรายการสินค้า และราคาที่กิจการต้องการสั่งซื้อจากเจ้าหนี้อย่างชัดเจน โดยผู้บริหารหรือผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสารสามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสารก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจะจัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อนั้นให้แก่เจ้าหนี้

มีวิธีการตั้งค่าการอนุมัติเอกสารอย่างไร ?

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสาร

        ให้ผู้ใช้งานไปที่ระบบ “Setting {หมายเลข 1}” > “Approved {หมายเลข 2}” > “ผู้อนุมัติ {หมายเลข 3}” ดังรูปที่ 1.1

                                                                  รูปที่ 1.1 การเข้าถึงเมนูผู้อนุมัติ

        จากนั้นให้กดปุ่ม “New {หมายเลข 1}” เพื่อสร้างรายชื่อผู้อนุมัติเอกสารใหม่ ดังรูปที่ 1.2

                                                                  รูปที่ 1.2 การสร้างรายชื่อผู้อนุมัติเอกสารใหม่

        ให้ค้นหารายชื่อผู้อนุมัติเอกสารใหม่ในช่อง “ผู้อนุมัติ {หมายเลข 1}” ซึ่งระบบจะแสดงชื่อแผนกงาน และตำแหน่งงานให้อัตโนมัติ จากนั้นให้กดปุ่ม “Save {หมายเลข 2}” ด้านมุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเป็นการยืนยันการบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 1.3

                                                                 รูปที่ 1.3 การเลือกรายชื่อผู้อนุมัติเอกสารใหม่

ขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าการอนุมัติเอกสาร

        ให้ผู้ใช้งานไปที่ระบบ “Setting {หมายเลข 1}” > “Approved {หมายเลข 2}” > “การอนุมัติ {หมายเลข 3}” ดังรูปที่ 2.1

                                                                  รูปที่ 2.1 การเข้าถึงเมนูการอนุมัติ

        จากนั้นให้กดปุ่ม “New {หมายเลข 1}” เพื่อสร้างการอนุมัติเอกสารใหม่ ดังรูปที่ 2.2

                                                                  รูปที่ 2.2 การสร้างการอนุมัติเอกสารใหม่

        ระบบจะแสดงหน้าจอการตั้งค่าการอนุมัติเอกสาร ดังรูปที่ 3.3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เมนู คือ การเลือกเมนูที่ต้องการตั้งค่าอนุมัติเอกสาร ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งหมด 3 เมนู ได้แก่ ใบเสนอราคา (Quotation), ใบขอซื้อ (Purchase Requisition) และใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
2. ค่าเริ่มต้น คือ การยืนยันการใช้ตั้งค่าอนุมัติเอกสารดังกล่าว หากไม่ได้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นจะไม่สามารถใช้งานระบบการอนุมัติเอกสารได้
3. หัวข้ออนุมัติ คือ การระบุหัวข้อที่ช่วยจำแนกการตั้งค่าการอนุมัติเอกสาร
4. อนุมัติอัตโนมัติ คือ การกำหนดระบบให้สามารถอนุมัติเอกสารโดยอัตโนมัติ
5. กำหนดทั้งบริษัท คือ การกำหนดระบบให้สามารถใช้รูปแบบการอนุมัติเหมือนกันทั้งบริษัท หากผู้ใช้งานไม่ต้องการกำหนดอนุมัติทั้งบริษัท ระบบจะเปิดช่องอนุมัติตามแผนกงานให้ทันที
6. แผนกงาน คือ การกำหนดอนุมัติเอกสารตามแผนกงานที่ระบุ
7. ประเภทการอนุมัติ คือ การเลือกประเภทการอนุมัติเอกสารซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
   • อนุมัติแบบลำดับขั้น คือ การอนุมัติเอกสารตามลำดับรายชื่อของผู้อนุมัติที่มีการกำหนดไว้
   • อนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา คือ การอนุมัติตามผู้บังคับบัญชาของผู้จัดทำเอกสาร
   • อนุมัติตามจำนวนเงิน คือ การอนุมัติตามจำนวนวงเงินที่กำหนด
   • อนุมัติแบบจำนวนผู้อนุมัติ คือ การกำหนดจำนวนผู้อนุมัติ หากอนุมัติครบตามจำนวนที่กำหนดถือว่าเอกสารนั้นอนุมัติสมบูรณ์
8. การแจ้งเตือน คือ การเลือกประเภทการแจ้งเตือนให้ผู้อนุมัติ หรือผู้รับผิดชอบได้รับทราบ
9. ตั้งค่าผู้อนุมัติ คือ การระบุรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสาร
10. การบันทึกเอกสาร คือ การบันทึกข้อมูลการตั้งค่าการอนุมัติเอกสาร

                                                                 รูปที่ 2.3 การตั้งค่าการอนุมัติเอกสาร