การกำหนดแจ้งเตือนปฏิทินวันครบรอบหรือปฏิทินกิจกรรม จะกำหนดอย่างไร ?

กำหนดแจ้งเตือนปฏิทินวันครบรอบ มีขั้นตอนดังนี้

1. Setting > Accounting > ลูกหนี้/เจ้าหนี้ > กำหนดลูกหนี้/เจ้าหนี้ > Detail > กำหนดแจ้งเตือนบนปฎิทิน > Save ดังรูป

2. CRM > ปฎิทินครบรอบ > ระบบจะแสดงหน้า Anniversary Calendar > วันครบรอบที่กำหนดจะปรากฎบนปฎิทิน ดังรูป 

กำหนดแจ้งเตือนปฏิทินกิจกรรม

1. ต้องเข้าไปบันทึกในระบบกิจกรรมก่อน ดังนี้ เข้าไปที่ระบบ CRM > กิจกรรม ดังรูป

2. New > เลือก Task/Phone/Email > กำหนดข้อมูลใน Tab Basic Data > กำหนดการแจ้งเตือนใน Tab Notification > Save ดังรูป

3. CRM > ปฎิทินกิจกรรม > ระบบจะแสดงหน้า Activity Calendar > กิจกรรมที่กำหนดจะปรากฎบนปฎิทิน ดังรูป