ขั้นตอนการทำเอกสารรับคืน,ลดหนี้ โดยอ้างอิงจากเอกสารขายเชื่อที่ทำไว้ ทำอย่างไร ?

1. ให้ผู้ใช้เลือกเอกสารที่ต้องการบันทึกรับคืน,ลดหนี้จากเมนูขายเชื่อ จากนั้นกดปุ่ม Action > Create Credit Note

2. ระบบจะแสดง Pop – up เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการเปิดเอกสารรับคืน, ลดหนี้ ให้ผู้ใช้กดปุ่ม OK ดังรูป

3. หลังจากที่ผู้ใช้ยืนยันการสร้างเอกสารรับคืน,ลดหนี้ ระบบจะ NEW เอกสารรับคืน,ลดหนี้ให้พร้อมทั้งแสดงอ้างอิงรายละเอียดของเอกสารขายเชื่อมาทั้งหมด

3.1ผู้ใช้สามารถระบุยอดที่ต้องการลดหนี้ได้เต็มจำนวนหรือบางส่วนในช่องจำนวนสินค้าและจำนวนเงิน

กรณีที่ 1 เอกสารมีหลายสินค้าแต่ต้องการลดหนี้แค่บางรหัสสินค้าให้ลบรหัสสินค้าที่ไม่ต้องการลดหนี้ออกได้

4. ใน Tab “Detail” คือ การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ออกใบกำกับ ที่อยู่ส่งของ รูปแบบการขนส่ง และพนักงานผู้รับชอบ เป็นต้น โดยระบบจะอ้างอิงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าตามที่ผู้ใช้มีการตั้งค่าเริ่มต้น และผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้ รวมถึงกำหนดที่อยู่จัดส่งของ วิธีการขนส่ง เขตการขนส่ง เขตการขาย ผู้รับผิดชอบ แผนกงานที่รับผิดชอบ และเหตุผลการลดหนี้ดังรูป

5. ผู้ใช้ควรทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มที่มีเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน จากนั้นกด Save เอกสาร

หน้าแรก

ระบบบริหารงานจัดซื้อ