1. ผู้ใช้ไปที่ระบบ “CRM” เลือกเมนู “โอกาสทางการขาย”

3. กดปุ่ม “New” เพื่อสร้างโอกาสทางการขายใหม่

4. ผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ช่อง (หมายเลข 4) การเลือกรหัสลูกค้าที่สนใจและระบุหัวข้อรายละเอียดของโอกาสทางการขาย (หมายเลข 5) เป็นการระบุเลขที่เอกสาร ซึ่งโดยปกติแล้วระบบจะแสดงเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการตั้งค่าเลขที่ Running รวมถึงที่เอกสารซึ่งจะแสดงวันที่ปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถระบุระดับความสำคัญ, วันที่คาดว่าจะปิด, รายได้ที่คาดหวัง, แหล่งที่มาลูกค้า และสถานะโอกาสทางการขาย ตามที่ต้องการได้ทันที (หมายเลข 6) เป็นการเลือกสินค้าที่มีลูกค้าสนใจ และมีโอกาสขายสินค้าได้ โดยกดปุ่ม “เลือกสินค้า” เมื่อเลือกสินค้าเสร็จจะต้องระบุคลังที่เก็บ, จำนวน และราคา/หน่วย โดยระบบจำคำนวณผลรวมให้อัตโนมัติ

5. Tab Detail (หมายเลข 7) เป็นการบันทึกรายละเอียดช่องทางการติดต่อ โดยปกติแล้วระบบจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่มีการตั้งค่าข้อมูลลูกค้า และข้อมูลผู้รับผิดชอบจะแสดงให้อัตโนมัติตามผู้ใช้งานที่สร้างเอกสาร 

6. ผู้ใช้ไปที่ Tab Note & Attachment (หมายเลข 8) บันทึกรายละเอียดหมายเหตุ โดยใส่ข้อมูลที่ช่อง (หมายเลข 9) เพิ่มรายละเอียดหมายเหตุ โดยกดปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มรายการใหม่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” (หมายเลข 10) ด้านมุมขวาบนของหน้าจอโปรแกรม