มีวิธีการบันทึกโอกาสทางการขายอย่างไร ?
1. ไปที่ระบบ “CRM”
2. เลือกเมนู “โอกาสทางการขาย”
3. กดปุ่ม “New” เพื่อสร้างโอกาสทางการขายใหม่
4. การเลือกรหัสลูกค้าที่สนใจ และระบุหัวข้อรายละเอียดของโอกาสทางการขาย
5. การระบุเลขที่เอกสาร ซึ่งโดยปกติแล้วระบบจะแสดงเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามการตั้งค่าเลขที่ Running รวมถึงที่เอกสารซึ่งจะแสดงวันที่ปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถระบุระดับความสำคัญ, วันที่คาดว่าจะปิด, รายได้ที่คาดหวัง, แหล่งที่มาลูกค้า และสถานะโอกาสทางการขาย ตามที่ต้องการได้ทันที
6. การเลือกสินค้าที่มีลูกค้าสนใจ และมีโอกาสขายสินค้าได้ โดยกดปุ่ม “เลือกสินค้า” เมื่อเลือกสินค้าเสร็จจะต้องระบุคลังที่เก็บ, จำนวน และราคา/หน่วย โดยระบบจำคำนวณผลรวมให้อัตโนมัติ
7. Tab Detail เป็นการบันทึกรายละเอียดช่องทางการติดต่อ โดยปกติแล้วระบบจะแสดงให้อัตโนมัติตามที่มีการตั้งค่าข้อมูลลูกค้า และข้อมูลผู้รับผิดชอบจะแสดงให้อัตโนมัติตามผู้ใช้งานที่สร้างเอกสาร
8. การบันทึกรายละเอียดหมายเหตุ
9. การเพิ่มรายละเอียดหมายเหตุ โดยกดปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มรายการใหม่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
10. หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” ด้านมุมขวาบนของหน้าจอโปรแกรม
